Portefeuille switcher

Bij een migratie hebben we de keuze tussen de import van een volledig kantoor of de import van een specifieke portefeuille binnen een kantoor.

• Een volledige migratie van een kantoor omvat alle gegevens van het kantoor. (zowel klanten, polissen, risico's, schades, enz. maar ook standaardbrieven, instellingen)
• Voor de switch van een specifieke portefeuille van het ene kantoor naar een ander kantoor, baseren we ons op het veld Portefeuille.

Er bestaat een veld Portefeuille zowel in Partijen als in Polissen en ze kunnen van elkaar verschillen.

Eerst en vooral dient het veld portefeuille correct ingevuld te zijn op Partij niveau:

• Alle partijen en alle polissen van de bepaalde Portefeuille worden mee gemigreerd.
• Polissen waarin het veld Portefeuille leeg is, gaan WEL mee met de Partij.
• Als een polis in een andere Portefeuille zit, komt die NIET mee.
• Partijen die aan schadegevallen hangen, maar die niet in de Portefeuille zitten, worden ook meegenomen in de migratie.

Volgende zaken worden overgenomen bij de Portefeuille switch:

• Partijen, polissen, risico's, schadegevallen, waarborgen, mails, bestanden, taken, en notities.
• Bij deze portefeuille switch worden er nog géén gegevens gewist uit het bronkantoor.

Het is belangrijk om bovenstaande na te kijken vooraleer de migratie uitgevoerd wordt.

Een Portefeuille switch moet, net zoals een Kantoor migratie, ingepland worden in de Onboarding kalender. Pas na bevestiging van de datum in de onboarding kalender, kunnen we de garantie geven dat deze switch of migratie ook effectief op de afgesproken dag kan plaatsvinden.