Intégration avec Moneyflow

Moneyflow est l'outil de reporting vie conçu pour le courtier en assurances et l'agent bancaire. Ce puissant logiciel vous assiste dans vos opérations quotidiennes et vous aide à porter votre relation avec votre client à un niveau supérieur.

• Obtenez une vision approfondie des données de vos clients : grâce à des analyses avancées sur, par exemple, la branche21, la branche23, la branche44 et les fonds d'investissement, vous détectez rapidement des opportunités et améliorez la qualité de vos conseils.
• Augmentez votre efficacité et stimulez vos ventes : Moneyflow signale automatiquement les optimisations et les opportunités de croissance, ce qui vous permet, en tant que courtier, de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment : les relations avec les clients.
• Restez toujours en phase avec le marché : grâce à des mises à jour régulières et à de nouvelles fonctionnalités, vous gardez une longueur d'avance dans un monde financier qui évolue rapidement.

💡 Une valeur ajoutée pour vous : une combinaison solide de rapports financiers, de support commercial et d'un paquet vie dans une solution intégrée.

Nous avons intégré les solutions de reporting Moneyflow à Brokercloud, ce qui rend l'échange de données transparent et efficace. Cela permet de gagner du temps, d'augmenter la précision et d'améliorer le service.

Les courtiers qui souhaitent activer l'échange peuvent le faire eux-mêmes dans Brokercloud : paramètres, bureau, MoneyFlow.

👉 Vous voulez une démo ? Demandez-en une à [e-mail] ou en appelant le [phone].