Migration d'un portefeuille

Lors d'une migration, nous avons le choix entre l'importation d'un bureau complet ou l'importation d'un portefeuille spécifique au sein d'un bureau.

• Une migration complète d'un bureau inclut toutes les données du bureau. (tant les clients, polices, risques, sinistres, etc., mais aussi les lettres standard, les paramètres, etc.)
• Pour le transfert d'un portefeuille spécifique d'un bureau vers un autre, nous nous basons sur le champ Portefeuille.

Il existe un champ Portefeuille à la fois dans les Parties et dans les Polices, et ceux-ci peuvent différer l’un de l’autre.

Tout d'abord, il est nécessaire que le champ Portefeuille soit correctement rempli au niveau de la Partie :

• Toutes les parties et toutes les polices du portefeuille concerné seront migrées.
• Les polices dans lesquelles le champ Portefeuille est vide seront quand même transférées avec la Partie.
• Si une police appartient à un autre portefeuille, elle ne sera PAS migrée.
• Les parties associées à des sinistres, mais qui ne sont pas dans le portefeuille, seront également incluses dans la migration.

Les éléments suivants sont repris lors du transfert de portefeuille :

• Parties, polices, risques, sinistres, garanties, mails, fichiers, tâches et notes.
• Aucune donnée n'est effacée du bureau source lors de ce transfert de portefeuille.

Il est important de vérifier ce qui précède avant d'effectuer la migration.

Un transfert de portefeuille doit, tout comme une migration de bureau, être planifié dans le calendrier d'Onboarding. Ce n’est qu'après confirmation de la date dans le calendrier d'Onboarding que nous pouvons garantir que ce transfert ou cette migration pourra effectivement avoir lieu à la date convenue.