Het aanmaken van "Groepen" in BC

Stap 1: Ga naar groepen

•Open het platform of de applicatie waar je de groepen wilt aanmaken.

•Zoek de optie "Groepen" in het menu of dashboard.

•Klik op het plusje (+) om een nieuwe groep aan te maken.

Stap 2: Geef de groep een naam

•Vul een duidelijke en herkenbare naam in voor de groep.

•Zorg ervoor dat je alle benodigde informatie invult in de gegeven tabellen. Denk hierbij aan:

• Accountmanager

• Accountmanager leven 

• client executive, .....

Je kunt aan een groep verschillende bestanden koppelen, zoals:

•Documenten

•Polissen

•Offertes,...