Création de “Groupes” dans BC

Étape 1 : Accédez aux groupes

• Ouvrez la plateforme ou l’application où vous souhaitez créer des groupes.

• Recherchez l’option “Groupes” dans le menu ou le tableau de bord.

• Cliquez sur le signe plus (+) pour créer un nouveau groupe.

Étape 2 : Donnez un nom au groupe

• Entrez un nom clair et reconnaissable pour le groupe.

• Assurez-vous de remplir toutes les informations nécessaires dans les tableaux fournis. Pensez notamment à :

• Responsable de compte

• Responsable de compte vie

• Client executive, etc.

Vous pouvez associer plusieurs fichiers à un groupe, tels que :

• Documents

• Polices

• Devis, etc.