2024-07-01 - Update - Nouvel module Bloc Retour

Nouvelles fonctionnalités

Bloc retour

Notre module Bloc Retour a subi une refonte complète. Outre la facilité d'utilisation et la conception, l'Analyseur a également été modifié. À partir du 1er juillet, le nouveau module sera activé pour tous les utilisateurs.

Cela signifie que davantage de types de messages peuvent être traités, mais aussi que beaucoup plus d'informations provenant des blocs retours circulent dans la base de données de Brokercloud.

Quelques problèmes gênants, comme les doublons qui étaient créés, ont été résolus.

Nous avons également prévu quelques nouvelles fonctionnalités: il est désormais possible de renommer une pièce jointe et de la placer dans le bon dossier avant qu'elle ne soit archivée dans les fichiers de Brokercloud.

Dans une prochaine phase, ce module permettra également d'envoyer des messages sortants vers les compagnies.

Lisez cette introduction pour plus d'informations: Manuel Brokercloud - Traitement des bloc retours

Si vous avez des questions ou des remarques concernant le nouveau module Bloc Retour, nous vous demandons de les transmettre à Support via un ticket.

Envoi de courriels en tant que pièce jointe

Vous pouvez désormais envoyer des courriels de l'historique en tant que pièce jointe. Cela est utile, par exemple, lorsqu'un assureur de protection juridique demande toute la correspondance concernant un dossier de sinistre.

Que ce soit dans une partie, une police ou un dossier de sinistre, vous pouvez cocher les courriels concernés dans l'historique et ensuite - d'un simple clic sur le menu - envoyer ces courriels en tant que pièce jointe. Le contenu complet des courriels, y compris les éventuelles pièces jointes, sera ajouté en tant que pièce jointe au nouveau courriel.

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Intégration

Penbox

Nous sommes heureux d'annoncer que Penbox est désormais parfaitement intégré à Brokercloud !

Cette intégration marque une avancée significative dans la rationalisation des opérations des courtiers d’assurance, l’amélioration de l’efficacité et l’amélioration du service client. Cette intégration permet à la plupart des formulaires Penbox d'être envoyés directement via Brokercloud, permettant un processus plus rationalisé et plus efficace. Cela signifie que les données collectées via vos formulaires peuvent désormais être intégrées directement dans Brokercloud, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les risques d'erreurs.

Si vous utilisez déjà Penbox aujourd'hui, vous pouvez déjà utiliser l'intégration.

Si vous souhaitez découvrir Penbox, faites-le-nous savoir à [e-mail] et nous vous mettrons en contact avec des collègues de Penbox.